航天动力(600343.CN)

航天动力2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-27 19:06    来源:同花顺

航天动力(600343)(600343)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,面对愈加复杂的市场环境,公司始终保持战略定力,切实围绕“排风险、补短板、谋发展”三条主线持续发力。重点在“组织”和“体系”上下功夫,着力构建可持续扩张的集团化管控架构,经济规模保持了相对平稳状态。

主要经营工作开展情况如下:

市场方面。报告期内,公司始终坚持以市场为导向,不断加大战略市场开发。签订了公司输油泵项目单笔最大订单;海上平台注水泵实现零突破;新产品物联网燃气

表实现单笔上千万的销售额;化工生物装备首次承揽滴流床新型反应器合同,实现了

反应器业务市场的横向拓展,首次签订应用于粮食深加工方面压滤机整机销售合同,拓宽了压滤机应用市场。

创新方面。报告期内,构建公司级研发平台,负责基础前沿技术研究、重大项目开发、共性技术开发等工作;高性能隔膜泵、大型高扬程立式水利泵水力模型研发两

大技术创新项目按节点有序推进;研制国内最大流量参数的高层供水消防泵;航天水

力数据研发中心成立,超声波燃气表进入样机测试和取证阶段,汽车变矩器2个项目完成样机交付客户验证,滴流床等化工生物等反应装置研发顺利。

改革方面。报告期内,公司“本部平台化、事业部子公司化、子公司市场化”举措稳步推进。公司新设机械加工中心,统筹资源,提高人员和设备利用率;事业部模

拟子公司化管理方案出台进入试运行阶段;从完善法人治理结构、优化管控模式、三

项制度改革等方面持续探索和实践。

重大项目进展情况。商用车生产线投入使用,乘用车生产线(Ⅱ)进入最后收尾阶段,大型高效流体输送泵及系统国产化项目建成投产;完成怡华公司压减、参股东

方邮都公司清退等工作。

人力资源方面。报告期内,内训与外培相结合,强化人才培养。网络大学覆盖面扩展到班组长一级,与相关培训中心深化合作,举办了首届劳动竞赛;畅通职业通道,完成了设计、工艺技术人才队伍职业通道建设方案的制定及实施。二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司完成营业收入26.52亿元,同比增长40.46%,归母净利润-8175.37万元,同比下降455%.三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1.泵及泵系统

近年来,随着我国工业发展之迅猛,泵及泵系统广泛的应用于农业、化工、矿业和冶金、电力、国防军工、城市市政等行业,是国民经济中应用最广泛的通用机械。

我国减税降费等一系列积极财政政策的出台,为制造型企业提供了新的动力支持。“一带一路”的战略政策的落实,带动通用机械行业产品的出口。泵行业作为典型的传统

制造业,也处于一个较快的发展趋势。从大的环境看,国家宏观经济政策对民生工程、基础建设、新能源发展、智能制造、环境治理、一带一路和5G的全面推广应用都将

会带来产业的下一轮升级和新的市场应用领域;中美贸易摩擦、各国的贸易保护会促

进高端制造的投入和发展;近期新冠肺炎疫情对经济发展的影响和出现的一些问题,将会使国家宏观调整继续加大结构性的投入,也将为通用机械行业带来新需求。预计

2020年通用机械行业仍将保持增长,全年运行态势上半年由于1-2月份受疫情影响波动较大,预计二季度开始企稳,预计全行业营业收入增速为5%,利润总额增速6%与2019年持平。

3月17日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议强调,要把推进重大投资项目开复工作为稳投资、扩内需的重要内容,抓紧帮助解决各类所有制重大项目建设中的用工、原材料供应、资金、防疫物资保障等问题,推动各地1.1万个在建重点项目加快施工进度。还强调,要加快发行和使用按规定提前下达的地方政府专项债,抓紧下达中央预算内投资,督促加紧做好今年计划新开工的4000多个重点项目前期工作,加强后续项目储备。对重大项目审批核准等开设绿色通道,尽快实现开工建设。中信证券预测,为应对冲疫情影响,今年新增地方专项债或将突破3.35万亿元。国家发改委公布,截至3月4日,各省份重点项目复工率达到79%。其中,南方地区重点项目复工率已达到93%。京沈高铁、商丘至杭州高铁、成都天府国际机场、引江济淮工程、云南滇中引水工程等一大批重大项目正抓紧施工建设。作为中国经济最为活跃的地区,长三角、粤港澳大湾区等区域正通过推动重大项目开工激发更多经济发展动能。

《中国制造2025》明确指出,全球制造业格局面临重大调整,国内经济发展环境发生重大变化,我国制造业发展必须紧紧抓住历史机遇,积极稳妥应对内外部挑战。对于传统制造业泵行业来说,日趋激烈的国际贸易竞争,随之而来的是国际、国内泵行业的重新大洗牌。目前,国内泵行业面临产能过剩,企业经营两极分化,企业同质化现象仍未改观,长期低价竞争的市场环境等问题。面对挑战,从行业自身发展看,行业企业不断加大研发和技术改造投入,应用现代信息技术改造提升研发、制造、营销、管理体系,使得企业运营系统全面升级,产品技术水平不断提高并与信息化融合,高度重视产品制造与产品全生命周期的服务,从单一的产品生产转向了综合服务的供给。公司应结合泵产品多品种、小批量的生产特点,向柔性制造、智慧工厂转型。产品向节能稳定高效、人机互动的智能泵系统发展,加快向制造服务化转型。调整和优化产业结构,大力发展知识、技术密集型产业和新兴产业,以推动泵产品升级,顺应国内外制造业发展趋势,加快产业转型步伐,抢占市场更大份额。

2.流体计量系统

2019年12月9日,国家石油天然气管网集团有限公司正式挂牌成立,标志着我国油气管网运营机制市场化改革迈出了关键一步。中海油属下的海油田勘探发现千亿方级的天然气大气田,国内投运LNG接收站的不断建设,以及俄气向中国出口的增加等,大量的市场增量促进着燃气智能表的发展和应用。另一方面煤改气政策的不断推进,使得燃气表市场迅速扩张。国家和地方也不断出台相关政策,鼓励智能化变革,以及大数据应用。从整体行业环境看,燃气行业正处于高速发展的时期,智能燃气表的发展也正逢其时。

目前多种多样的计量采集方式如:机电转换、光电直读、超声波计量、热式计量与智能传输相辅相成,共同推进智能燃气表应用推广。物联网通讯技术在行业的应用

获得了快速发展,短距离、远传都有新技术的出现。从通讯上,现有技术基本可以满

足各区域的业务需求,但技术的发展和完善还在继续。

2019年是5G商用元年,《5G智慧燃气白皮书(2019年版)》发布。随着5G正式商用,5G技术凭借其高速率、大带宽、低时延的技术特性,为新型智慧城市的发展带来了更优的技术解决方案以及更加丰富的应用场景,5G将成为智慧城市建设的基础与重要保障。在燃气领域,基于5G技术,为燃气管网安全运行保驾护航,通过可靠、稳定的智能抄表方案为企业降本增效,物联网与大数据结合帮助燃气企业实现精细化运营,互联网+提升客户服务水平。NB-IoT作为5G的先行者在智慧公用事业领域的应用景气度持续提升,代物联网表计行业景气度快速提升,技术迭代和智能化是行业驱动因素,根据中国计量协会燃气委员会发布的相关历史数据,华泰证券预测2021年智能燃气表市场规模将超110亿元。未来智能燃气表将在数据高效、实时、准确传输,信息安全,能量供给,技术标准等方面持续提升,我国天然气网络覆盖范围将会持续扩大,天然气消费市场的需求增长将带动智能燃气表市场持续快速增长。

3.液力传动系统

去年以来很多行业不仅要应对前几年高速发展后需要调整的压力,还要面对中美贸易战、环保要求提高等因素的影响,一年来承受了较大压力。今年新春伊始,“新型冠状病毒肺炎”给中国经济和人民生活带来了巨大的考验,也势必会对行业产生前

所未有的影响,当务之急是坚定信心、凝心聚力、攻坚克难,为打赢疫情防控这场战

争而努力奉献。工程机械企业最近也纷纷开始复工模式。三一重工(600031)和中联重科(000157)于2月5日举办复工仪式。徐工、山河智能(002097)、夏工、铁建重工、雷沃、南方路机等均已复工。疫情结束后随着下游开工需求的提振,需求将出现恢复性增长,全年需求具备坚实支撑。

首先,基建项目开门红,全年开工项目有望环比再创新高。2020年,除粤港澳大湾区万亿级基建项目的规划和实施,2020年1月份,就有200多个来自铁路、公路、市政、轨道交通等领域和海外的基建项目及标段中标,总中标额高达3224多亿元。第二,存量更新也被认为是工程机械行业的核心增长需求之一。中金公司在近期调研

多家工程机械类公司后表示,存量市场带来的需求成为主流,企业预计2020年工程机械继续向上,但也提出行业已进入存量市场时代,更新替换需求占比60%。第三,在政府投资拉动方面,疫情背景下,2020年拉动经济的三架马车中,“消费”对GDP增长的贡献率将出现较大幅度下降;在外围疫情的不断升级过程中,“出口”贸易将继续放缓;“投资”因受到疫情影响相对较小,加上政府对投资的刺激加大,预计基建投资对GDP增长贡献度,很可能将大幅提升。与对消费影响相比,疫情对投资影响相对较小,对基础设施项目而言,一些项目开工可能会延迟,但在疫情过后会陆续开工,全年来看实质性影响也不大,进而将直接带动工程机械行业保持着又一阶段的利好发展。但是,从工业车辆近几年的发展来看,随着物流仓储的高速发展以及国家环保政策的影响,电动步行式仓储叉车迎来了高速发展期,销量逐年增长,这也促使中国工业车辆车型快速向电动化、仓储化方向发展的趋势愈发明显。

在中国车市,越来越多的重型商用车辆配备了自动变速箱系统,这已经成为未来发展的趋势。中国是世界上增长最快的汽车市场,这也包括商用车业务,商用车使用

自动变速箱是趋势。目前欧洲每年有10万-20万辆商用车配备12速自动变速箱,商用车领域80%-90%都是自动挡变速箱,很少手动挡。中国商用车市场需求快速升级,特别是因为自动挡变速箱的高效、可靠、智能、舒适、节油,商用车自动变速箱逐渐得到市场追捧和认可,预计2020年以后中端产品将成为市场主流,高端需求也将在2025年以后进入快速成长期。

乘用车市场上,2020年中国将仍旧是世界上最大汽车生产国,汽车对自动变速箱的需求量预期稳定,在人们对汽车的舒适性等要求的持续提升,自动变速箱的渗透率近年来快速攀升。预计自动变速箱渗透率2025年有望达到80-90%,接近美日等发达国家水平。但是2020年新型疫情让中国雪上加霜,对车市冲击涉及所有主体。从一

月二月的销量看,全国乘用车销量有较大的下滑,据行业多家机构预测认为2020年车市销量降幅2%-10%不等。加之以特斯拉为代表的新能源汽车随着价格不断降低,销量的快速发展,也是使得自动变速箱面临着众多挑战。虽然2019年受新能源补贴退

坡影响,去年下半年新能源汽车销量呈现大幅下降态势。但是伴随着政策拐点的出现

和全球电动化政策的升温引发合力,从2020年开始,新能源汽车行业将重回持续高速增长的局面,今年,工信部表态新能源车补贴不会大幅退坡,并发布了最新的产业

规划,到2025年新能源车的年度销量要占到汽车总销量的25%。全球市场,众多头部车企也陆续发布了新能源汽车的销量规划:大众集团规划,2025年电动车销量要达到汽车总销量的25%-30%,2026年之后不再对燃油车进行研发投入;宝马最新规划,2025年电动车销量要达到汽车总销量的15%-25%;丰田规划,2025年全球电动车销量要达到550万辆;本田规划,2030年新能源车占比要达到2/3以上。

4.化工生物装备

近年以来,化工企业总趋势供应过剩、需求放缓,困扰国内经济的主要不利因素,实体经济放缓以及金融风险压力居高不下反应明显。

2019年,苯酐、顺酐和丙烯酸三大领域市场均出现需求平淡的局面,由于潜在业主受下游产品价格下降,上游产品价格上涨的总体影响,对投资新建项目持保守谨慎的态度。苯酐市场保持平稳,春节及疫情影响,下游逐步进入停车减产状态,对苯酐需求持续萎缩。顺酐市场低迷运行,且后续江浙地区供应量将大幅缩减。丙烯酸市场持续下行,从生产企业来看,海外企业的丙烯酸产能相对比较集中,巴斯夫、陶氏化学、日本触媒、阿科玛以及LG化学等均具有较大规模丙烯酸产能。目前全球丙烯酸及酯供需基本平衡,国内丙烯酸及其酯产能略有过剩,全球主要是中国在新增产能,未来全球供需格局持续偏冷。

中国石油和化学工业联合会举办的《2019年中国石油和化学工业经济运行报告》线上发布会表示:2019年,我国石油和化工行业增加值同比增长4.8%;营业收入达12.27万亿元,同比增长1.3%。总体看,2019年在经济下行压力加大的情况下,石化全行业呈现稳中向好的发展态势。但是必须高度重视石化行业产能严重过剩问题,对我国石化行业产能过剩的担忧日益加重,不仅是担心氮肥、纯碱、烧碱、电石、轮胎等大宗基础产品的过剩,而当前最让人忧虑的是炼油、芳烃、聚酯,甚至烯烃、有机硅、聚碳酸酯等过去短缺的化学品的产能过剩。近几年炼化一体化装置的集中建设、集中投产,由此带来PX、乙烯和聚乙烯产能的大幅增长,部分产品预计全球性饱和。这种全球市场已出现供过于求的状况而国内还在集中扩能的现象,必须引起高度重视。从今年开始,除国务院《石化产业规划布局方案》规划部署的国家重点基地和重大项目外,新建和扩建炼油项目以及新建PX和乙烯项目将一律严控、不得违规审批,石化行业的工作重点是继续深化供给侧结构性改革,把石化产业的创新和高质量发展放在更加突出的位置。

石化专用设备主要包括反应器、换热器、塔器、储运设备、加热器、专用机械等,我国化工装备经过20多年的努力,虽取得一些技术研制成果,但同国外相比,我国化工装备还有不少差距,开发具有自主知识产权的专有技术的能力弱;设备开发还不能做到专业化、系列化;设备设计和制造水平、设备质量和可靠性还有待进一步提高,在此大形势下,公司需加大装备的开发力度,掌握装备的核心技术,形成一批具有自主知识产权的装备,做到性能先进、质量可靠、高效节能、经济安全,才能满足石化装备市场对发展需求,扩大市场份额。

(二)公司发展战略

强化“助力航天强国建设、促进经济社会发展”责任担当,通过资产优化和创新型企业建设谋求高质量发展,在综合性、成长性、收益质量等各项指标方面成为国内

领先的优秀上市企业;通过主业做强、国际国内市场一体化、资源配置全球化,成为

具有国际竞争力和影响力的创新型科技企业集团。

(三)经营计划

2020年公司继续以高质量发展为主线,坚持全面深化改革,加快市场化转型,坚持优势主业聚焦,促进竞争力提升,全力推动公司治理结构和产业结构的深度优化调整,确保十三五规划圆满收官。全年收入不低于21.49亿元,净利润不低于3050万元。

2020年的重点工作主要包括:

打好疫情防控和经济增长两个战役,将防控疫情工作与经营工作统筹兼顾、全方位考虑、全面部署,尽最大努力将疫情对今年经营发展造成的影响降到最低。

1.强化市场意识,深化客户思维,充分研究宏观政策、行业发展趋势和竞争对手分析,不断增强发展牵引力;进一步优化面向客户的市场工作体系,树立从市场推介到产品售后的全流程职能要素,构建以满足客户需求为核心的市场体系;积极探索转变营销模式,依托集团、院和公司自身资源平台,推进大客户战略,加大战略客户订单在收入中占比;提升竞争能力,打造价值驱动的客户关系,与战略客户构建互利共赢的利益共同体。

2.加强创新体系建设。切实发挥好创新研究院平台作用,深入进行行业发展研究,分层分级做好技术支持、技术提升和技术储备工作;加强与国内外知名高校和科研机构联合创新,积极构建技术共创共享体系,逐步推动单点创新向组合创新、协同创新、模式创新转变。

3.系统科学开展十四五规划论证工作。通过十四五规划论证,进一步调整和明确产业发展战略定位,制定科学的发展目标,设定财务性指标的同时,还要从产品竞争力、内部管理和综合能力提升等多个维度确定目标,确保产业可持续增长。

4.深度释放产业效能。积极提升产业基础能力,完善乘用车液力变矩器生产线(Ⅱ)建设,实施立体仓库建设和其他项目配套建设;积极开展对外投资并购,寻求重要战略投资、重大项目合作和重点业务拓展,着力培育市场新动能。

5.强化人力资源管理。实施全员绩效管理,探索完善覆盖全员、贯穿全程的绩效考核管理体系,从关注绩效结果向关注绩效过程转变,促进人员成长、促成战略目标实现;强化人才培训,按照以人为本,依靠人、成就人的人才战略,拓宽职业通道、优化薪酬待遇体系、构建市场化选人用人制度、完善培训体系。

(四)可能面对的风险

1.技术风险。

新产品开发是一项系统工程。虽然公司在泵及泵系统、流体计量与通信系统、液力传动系统和化工生物装备这四大核心板块深耕多年,技术储备、人才储备、能力储

备较为完善,但在产品技术的发展、迭代的过程中同样面临着被超越的风险。故此公

司强化创新体系的建设工作,紧盯行业技术发展方向,加强与高校、科研院所的合作,加强内部人才、设备设施资源的共享,吃透技术、吃透状态、吃透规律,通过技术、产品的持续迭代创新过程储备技术、储备人才。

2.市场波动风险。

面对复杂多变的国际政治环境和市场需求变动因素影响,加之新冠疫情的影响,市场波动风险可能持续加大。公司一方面通过提供高品质的产品和服务增强核心竞争

力;一方面通过打造价值驱动的客户关系,与战略客户构建互利共赢的利益共同体。

3.投资达产风险。

公司的商用车液力变矩器生产线已投入使用,产品稳定配套多个战略客户,乘用车液力变矩器生产线(Ⅱ)进入最后收尾阶段。面对新能源汽车发展对新建生产线达

产的影响,公司持续高度关注。一方面尽快完成生产线后续建设,确保生产线稳定运

行;另一方面加速战略客户新品研制,强化批产前的技术和人才的储备,尽快缩短达

产时间。

4.新冠疫情对公司经营的影响。

新冠肺炎疫情冲击全球经济,经济下行压力日趋增大,对公司经营的影响尚不可估量。国内部分跟踪项目不确定性加大,国外客户生产已出现部分不正常,订单呈现

明显下滑;出差受限,市场拓展受阻,现场验收、现场服务滞后;供应链中部分国外

品牌的标准物资供货受到影响,公司正在积极寻找国产替代厂家;部分区域货运尚未

完全恢复,产品不能及时交付客户等等,不同程度对经营活动带来影响,未来工作充

满艰巨性和挑战性。公司将在全力做好疫情防控工作的同时,借助远程会议、远程服

务,远程监控技术等手段力争将疫情对公司经营产生的影响降到最低。四、报告期内核心竞争力分析

1.品牌优势。公司实际控制人为中国航天科技(000901)集团公司,是航天技术应用产业化的重要平台,技术成果和核心人才主要源于航天领域,秉承了中国航天“以国为重、以人为本、以质取信、以新图强”的核心价值观,通过多年发展已建立了完备的产品研发、生产、测试体系,公司以高度的企业社会责任感和卓越的产品技术性能获得了市场认可,并为航天品牌增添了新的内涵。“华宇”、“航力”、“天庆”、“BJB”等品牌连续被评为省、市名牌产品和著名商标。

2.技术优势。公司成立20年,始终坚持以航天流体技术为核心技术,围绕着泵及泵系统、流体计量与通信系统、液力传动系统和化工生物装备这四大板块进行技术研发和市场拓展,部分产品和技术在国内同行业处于领先水平。目前公司拥有1个国家级技能大师工作室,2个航天科技集团技能大师工作室,3个省级工程技术中心,4个省级企业技术中心、6个高新技术企业和多个省级创新团队。报告期内,公司专利申请再创新高,全年共申报70项,其中发明专利36项,发明专利占比首次突破50%。

3.质量优势。公司秉承航天工业精益求精的质量理念,以ISO9001质量体系、IATF16949质量体系和GJB9001C为基础,形成了规范的满足市场需求和用户要求的质量管理体系。报告期内,公司持续开展质量改进工作,以试点的形式推行零缺陷质量管理,积极构建以品牌为支撑的质量保障体系。

4.管理优势:公司已构建了完备和有效的组织管理架构和管理体系,建立了涵盖组织决策与战略、财经证券、人资资源、经营生产管理等八个方面的管理制度。报告期内,新建规章制度4项,修订10项,废止3项。按照公司发展战略及经营实际需要,打造供应链体系、机械加工平台,开展以财务信息化为中心的业财融合工作,持续提升管理效能。